衡陽市會計培訓學校

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證券客戶經理是做什么的？職業發展怎么樣？

證券客戶經理是做什么的？

證券客戶經理是由證券公司聘用的，從事客戶招攬和客戶服務等業務活動的證券公司營銷的工作人員，主要工作包括向客戶介紹證券公司和證券市場的基本情況、向客戶介紹證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業務流程等。

證券客戶經理工作內容：

負責拓展銷售渠道，開發新客戶，銷售公司發行或代銷的金融理財產品；

負責把證券公司的金融產品和服務方面的信息傳遞給現有的及潛在的客戶；

負責為客戶提供金融理財的合理化建議，為客戶實現資產保值增值；

負責組織并策劃高級營銷活動，開發高端市場。

證券客戶經理職業規劃：

升職為銷售中層管理層，負責區域的客戶經理管理和銷售管理；

轉型為行政人員，支援客戶經理們的銷售工作和客戶維護；

當投資顧問，給客戶提供操作建議和風險管理，組建投顧組合等，服務客戶為主。

當然，很多客戶經理也在工作過程當中，因能力或者是為人處事或者是掌握了某種資源，被銀行、被私募、被其他合作伙伴挖角走，這種情況實際上也很常見。關鍵就是需要自身具備他人看中的亮點。

證券經紀人或者證券經理一般的晉升機制有以下幾種：

1.經紀人/客戶經理-團隊長-區域經理-市場部經理

2.經紀人/客戶經理評級:一級--二級--三級--四級

3.經紀人/客戶經理-初級培訓講師-中級培訓講師-高級培訓講師

4.經紀人/客戶經理-投資顧問助理-投資顧問

5.客戶經理-區域經理-團隊管理主管-營銷總監或理財顧問儲備人才

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