深圳平湖會(huì)計(jì)培訓(xùn)學(xué)校

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證券投資分析師是做什么的？要考什么證？

證券投資分析師是做什么的？

1、負(fù)責(zé)公司投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)的日常工作,提升客戶滿意度和客戶價(jià)值;

2、負(fù)責(zé)為公司客戶提供投資咨詢服務(wù),定期對(duì)客戶開(kāi)展投資咨詢活動(dòng);

3、根據(jù)股票特點(diǎn),進(jìn)行基本面分析和趨勢(shì)分析,撰寫研究分析報(bào)告;

4、對(duì)投資有獨(dú)到見(jiàn)解和分析方法,指導(dǎo)投資者進(jìn)行行情分析,策略建議;

5、定期回訪高凈值客戶并提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù);

6、與客戶建立良好合作關(guān)系,以專業(yè)的咨詢服務(wù)為依托做好客戶服務(wù)和維護(hù)工作。

據(jù)證監(jiān)會(huì)此前公布的《發(fā)布證券研究報(bào)告暫行規(guī)定》顯示，鼓勵(lì)證券公司、證券投資咨詢機(jī)構(gòu)組織安排證券分析師，按照證券信息傳播的有關(guān)規(guī)定，通過(guò)廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)、報(bào)刊等公眾媒體，客觀、專業(yè)、審慎地對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)狀況、證券市場(chǎng)變動(dòng)情況發(fā)表評(píng)論意見(jiàn)，為公眾投資者提供證券資訊服務(wù)，傳播證券知識(shí)，揭示投資風(fēng)險(xiǎn)，引導(dǎo)理性投資。

規(guī)定表示，證券分析師通過(guò)廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)、報(bào)刊等公眾媒體以及報(bào)告會(huì)、交流會(huì)等形式，發(fā)表涉及具體證券的評(píng)論意見(jiàn)，或者解讀其撰寫的證券研究報(bào)告，應(yīng)當(dāng)符合證券信息傳播的有關(guān)規(guī)定以及“由所在證券公司或者證券投資咨詢機(jī)構(gòu)統(tǒng)一安排”“說(shuō)明所依據(jù)的證券研究報(bào)告的發(fā)布日期”“禁止明示或者暗示保證投資收益”等要求。

此外，《證券公司和證券投資基金管理公司合規(guī)管理辦法》還提及，證券基金經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)全體工作人員應(yīng)當(dāng)遵守與其執(zhí)業(yè)行為有關(guān)的法律、法規(guī)和準(zhǔn)則，主動(dòng)識(shí)別、控制其執(zhí)業(yè)行為的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，并對(duì)其執(zhí)業(yè)行為的合規(guī)性承擔(dān)責(zé)任。

證券投資分析師要考什么證？

在以前證券營(yíng)業(yè)部和總部研究所做證券投資分析的都叫分析師，現(xiàn)在只有總部研究所的才叫分析師，營(yíng)業(yè)部的改叫投資顧問(wèn)。投資顧問(wèn)一般在分支機(jī)構(gòu)任職，分支機(jī)構(gòu)包括分公司和各個(gè)分支營(yíng)業(yè)部，分析師一般在總部研究所任職。

金融分析師CFA一級(jí)（知識(shí)/理解）：一級(jí)考試側(cè)重投資工具、財(cái)務(wù)報(bào)表分析和投資分析管理基礎(chǔ)；金融分析師二級(jí)（估值/分析）：二級(jí)考試側(cè)重資產(chǎn)評(píng)估分析、股票估值、固定收益、衍生品投資；金融分析師三級(jí)（綜合/應(yīng)用）：三級(jí)考試側(cè)重投資組合管理，投資績(jī)效分析和理財(cái)管理。

CFA是“特許金融分析師”（Chartered Financial Analyst）的簡(jiǎn)稱，它是證券投資與管理界的一種職業(yè)資格稱號(hào)，由美國(guó)“特許金融分析師學(xué)院”（ICFA）發(fā)起成立。

就業(yè)方向：

(一)投資分析方向，投行、券商做投資分析，做行業(yè)研究等；

(二)資產(chǎn)管理、投資管理方向，基金公司做基金經(jīng)理，做投資組合管理等工作。

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